Catella överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande med avsikt att nyttja inlösen avseende utestående seniora icke säkerställda obligationer

I samband med emissionen av Nya Obligationer erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett utestående nominellt belopp om 942,5 miljoner kronor (ISIN SE0015660444) ("Utestående Obligationer") att delta i ett återköp där Bolaget återköper några och samtliga av innehavarnas Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet, inklusive upplupen och obetald ränta. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 25 november 2024 ("Återköpsdokumentet"), och som finns tillgängligt via följande länk: www.catella.com/obligationer.
 
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 den 29 november 2024, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas enligt beslut av Bolaget. Utbetalning av likvid enligt Återköpserbjudandet förväntas ske omkring den 10 december 2024. Bolagets återköp av Utestående Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt av de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Innehavare av Utestående Obligationer som deltar i Återköpserbjudandet kommer att prioriteras i tilldelningen av Nya Obligationer, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.
 
Vidare, har Bolaget idag instruerat CSC (Sweden) AB att skicka en villkorad underrättelse om förtida inlösen av de Utestående Obligationerna. I enlighet med underrättelsen kommer Catella, förutsatt att Bolaget erhåller emissionslikvid för de Nya Obligationerna, förtidsinlösa alla Utestående Obligationer som inte återköpts inom ramen för Återköpserbjudandet till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 250 000 kronor per Utestående Obligation) i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna, med inlösendag den 19 december 2024 och avstämningsdag den 12 december 2024. Underrättelsen om förtida inlösen finns tillgänglig på Catellas och CSC (Sweden) AB:s respektive hemsidor.
 
Bolaget har anlitat DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp som arrangörer och bookrunners avseende emissionen av de Nya Obligationerna och som dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB agerar som legal rådgivare.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.se