Emittering av ny grön och återköpserbjudande av senior icke-säkerställd obligation 2024
Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") har mandaterat DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Abp som joint bookrunners att arrangera investerarmöten för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer denominerade i kronor med en förväntad emissionsvolym om 500 miljoner kronor under Bolagets Medium Term Note-program, med en förväntad löptid om 3,5 år ("Nya Gröna Obligationer"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.
I samband med emissionen av Nya Gröna Obligationer erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller den 17 mars 2025 med ett utestående nominellt belopp om 1 250 miljoner kronor (ISIN: SE0015660444) ("Utestående Obligationer") att delta i ett återköp (med förbehåll för begränsning avseende återköpsvolym) där Bolaget återköper Utestående Obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 100.95 procent av det nominella beloppet, inklusive upplupen och obetald ränta. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat den 26 augusti 2024 ("Återköpsdokumentet").
Tender Information Document (Engelska)
Tender Application Form (Engelska)
MTN-program och ramverk för gröna obligationer
Catella har etablerat ett Medium Term Note-program (MTN) med en total låneram om 3 miljarder SEK. Emissionsinstitut för MTN-programmet är Nordea Bank Abp och DNB Bank ASA, filial Sverige. Obligationer kan emitteras i SEK eller EUR.
Catella har ett ramverk för gröna obligationer som skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer inom ramen för MTN-programmet. Det gröna ramverket är utformat i linje med International Capital Markets Associations (ICMA) Green Bond Principles och har utvärderats av en oberoende tredje part, S&P Global Ratings. Det gröna ramverket och relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått betyget ”Light Green” från S&P Shades of Green.
Ramverk för gröna obligationer (Engelska)
Obligationslån 2021
Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 17 mars 2021 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1 250 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,75 procent per år och har slutförfall 17 mars 2025.
Emittering av ny och återköpserbjudande av senior icke-säkerställd obligation 2021
Catella AB (publ) har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners och arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad volym om 1 000 miljoner kronor under en ram om 1 500 miljoner kronor med en förväntad löptid om 4,0 år (de ”Nya Obligationerna”).
I samband med emissionen av Nya Obligationerna, erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall 15 juni 2022, med utestående volym om 750 miljoner kronor (ISIN:SE0009994718) (”Befintliga Obligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris motsvarande 101,30 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta. De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 2 mars 2021 (”Återköpsdokumentet”).
Tidigare obligationer
Obligationslån 2018
Catella AB (publ) ("Catella") har den 19 juni 2018 emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris av 102,50 procent av det nominella beloppet. Catella har tidigare emitterat obligationer om 500 000 000 kr (Se nedan), vilket innebär att den totala ramen nu är utnyttjad.
Ändring av obligationsvillkoren, ursprungligen daterade 9 juni 2017 och ändrad 27 juni 2018, för Catellas icke säkerställda obligationer trädde ikraft den 23 maj 2019.
Obligationslån 2017
Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 15 juni 2017 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 500 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 750 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procentenheter per år och har slutförfall 15 juni 2022.
Obligationslånet noterades på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och togs upp till handel den 9 augusti 2017.
Obligationslån 2012
Catella AB (publ) offentliggjorde den 14 september 2012 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet var femårigt och löpte med en rörlig ränta om tremånaders STIBOR plus 5,00 procent. Obligationslånet hade ett rambelopp om 300 mkr. Obligationslånet var sedan juli 2013 noterat på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.
Listbyte till Nasdaq Stockholms huvudmarknad
Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 5 december 2016 att Catellas A- och B-aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.
Sista dag för handel i Catellas aktier på Nasdaq First North Premier var den 16 december 2016 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad var den 19 december 2016.
Det skedd inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behövde inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.
Ladda ner prospektet i pdf-format
Prospekt kan beställas i pappersformat från Catellas huvudkontor:
Catella AB (publ)
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 6
Box 5894, 102 40 Stockholm.
Tel 08-463 33 10