Den diskretionära förvaltningstjänsten är avsedd för kunder som inte har tid eller intresse att aktivt delta i den löpande förvaltningen av sina portföljer. Du väljer en portfölj som är professionellt utformad efter dina målsättningar och riskprofil, och låter oss ta hand om fortlöpande omallokeringar inom ramen för uppdraget. Du kan när som helst göra förändringar i uppdraget tillsammans med den utsedda rådgivaren.
Våra tjänster inkluderar:
- Dedikerad kundrådgivare som är tillgänglig och har ett begränsat antal kunder
- Catellas senaste strategi, samt regelbundna investerings- och placeringsförslag
- Unika portföljer för varje enskild kund
- Catella fattar regelbundet beslut om investeringar och omallokeringar
- Ett team med stor erfarenhet
- Tillgång till alla våra specialister
- Portföljrapporter och strategikommentarer
- K4-dokumentation
- Catellas varningsfunktion
- Tillgång till andra investeringar och nätverk
- Hög säkerhets- och sekretessnivå
- Alla våra rådgivare är licensierade av Swedsec och genomgår kunskapstester varje år
